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금리 인상기 투자법: 물가, 금리 상승기에 위험한 전략은? 유리한 전략은?

세계 주요국 금리가 상승기로 접어들면서 유동성에 따른 자산 가격 상승이 약화될 것으로 전망됩니다. 한국은행도 기준 금리를 인상했습니다. 이로써 코로나 시작기부터 시작된 제로금리 시대가 막을 내리게 된 것입니다. 일각에서는 한국은행이 기준금리를 인상하면서 이미 5%대까지 오른 대출 금리가 더 뛸거라는 우려도 나옵니다. 1. 금리 인상, 몇 차례 지속될 것 : 영끌, 빚투족 조심 제로금리 시대에 은행에서 돈을 빌려 집을 사거나 주식 등에 투자한 '영끌', '빚투'족의 이자 부담은 더욱 불어날 것으로 예상됩니다. 금리인상은 2020년 7월부터 9번 동결하며 0.5%를 유지했습니다. 그리고 2021년 8월 0.5%를 인상하여 0.75%가 되었고, 2021년 11월에 0.75%에서 1.0%로 올랐습니다. 그리고 ..

카테고리 없음 2022.02.12

테슬라의 기업 가치: 전기차의 탈을 쓴 에너지 플랫폼 기업

테슬라는 2003년 전기차의 대중화를 목표로 설립된 기업입니다. 하지만 더 이상 전기차 대중화에 주안점을 두지 않습니다. 지속 가능한 에너지로의 세계적 전환을 가속하겠다고 발표하며 모든 사업 구조들을 통합하고 있습니다. 의 책 내용을 통해 전기차의 탈을 쓴 '에너지 플랫폼 기업' 테슬라를 살펴보고자 합니다. 1. 테슬라 주가는 버블이다? 시장에는 테슬라 기업 가치에 대한 다양한 의견이 존재합니다. 1. 기술주 하락에 따른 버블이 터질 것이다. 2. 주가의 상승 여력이 많이 남아있다. 이 외에도 많은 의견들이 나오고 있으며, 다른 어떤 주식보다 논의가 꾸준히 이어지고 있습니다. 일론머스크는 2025년 테슬라의 예상 시가총액을 7천억 달러 이상으로 보고 있었습니다. 2021년 10월 말 기준 시가총액은 1...

카테고리 없음 2022.02.09

유니티 소프트웨어 주가: 실적 발표 후 +17% 급등, 장기 성장성은 유효하다

적자기업 유니티는 지금과 같은 금리 상승기에 취약합니다. 확실한 실적을 보여주지 않으면 급락을 면치 못할 상황이었으나, 어닝 서프라이즈로 실력을 입증하였습니다. 유니티 주주로서 만약 어닝 쇼크로 주가가 급락했더라도 장기 투자할 생각이었는데, 호실적을 보여주니 다행이었습니다. 유니티 실적(10~12월) 1. 매출: 3.16억 달러 - 전년대비 +43%, 예상보다 +7% 2. 주당순이익(EPS): -0.56달러 실적 발표 후 주가 17% 상승 1. 사업 부문별 실적 1. 제작 부문(Create 솔루션) : 9,990만 달러, 전년대비 +49% 3D 콘텐츠 제작 소프트웨어 엔진을 제공하는 부문입니다. 구독 기반 서비스로 개발자가 증가할수록 매출을 창출할 수 있습니다. 유니티 매출의 약 33%를 차지합니다. 2..

카테고리 없음 2022.02.05

알파벳 실적: 어닝 서프라이즈, 실적은 기본 분할은 보너스

알파벳(구글)의 이번 실적 발표는 빅테크의 힘을 보여주며 미친 수익성을 과시했습니다. 여기에 20:1의 주식분할 발표까지 더해져 주가도 크게 상승했습니다. 알파벳 실적(10월~12월) 1. 매출: 753.3억 달러 (전년대비 +32%, 예상보다 +5%) 2. 주당순이익(EPS): 30.69달러 (전년대비 +23.5%, 예상보다 +12%) 영업마진 20%로 강한 성장성 확인 1. 사업 부문별 실적 1) 광고부문 : 612억 달러, 전년대비 +32.6% - 유튜브 매출 : 86.3억 달러 (전년대비 +25%, 예상보다 -2%) - 검색 광고 : 433억 달러 (전년대비 +36%) - 네트워크 광고 : 93억 달러 (전년대비 +26%) 검색광고와 네트워크 광고가 기대 이상의 호실적을 기록했습니다. 유튜브는 지..

카테고리 없음 2022.02.03

알파벳 액면분할(20:1) 발표: 알파벳A와 알파벳C 비교, 주식분할 후 주가는?

구글의 모회사인 알파벳이 어닝 서프라이즈를 기록하며 20:1의 주식분할을 발표했습니다. 호실적에 힘입어 주식 분할을 발표하면서 알파벳은 시간 외 주가가 9% 상승하고 있습니다. 주식분할은 자본금의 증가 없이 발행 주식 수만 늘리는 것입니다. 1. 주식 분할(20:1) 후 가격은? 알파벳의 주식 분할은 지난 2014년 이후 처음입니다. 2014년에도 2:1 분할을 했으나 20:1 분할은 이례적입니다. 주식 분할을 하기 위해서는 주주총회의 승인이 필요합니다. 이에 따라 절차를 밟은 후 오는 7월부터 주식 분할을 적용할 계획입니다. 7월 1일 거래일 기준으로 1주라도 보유하고 있으면, 7월 15일에 19주를 추가로 받을 수 있습니다. 그렇게 되면 현재 주가 3천 달러를 기준으로 분할 후 약 150달러가 됩니다..

카테고리 없음 2022.02.02

미국 배당주 순위(2월 편): 지금 사면 배당받는 매력적인 배당주

배당주에 투자해서 현금흐름을 만들고 싶다면, 당연히 눈여겨보아야 할 것은 미국 배당주입니다. 특히 지금처럼 금리 인상기는 타격이 큰 성장주보다 가치주이자 배당주가 더 돋보입니다. 1월 패닉장을 겪은 중인 지금 배당주를 사두면, 시세차익과 배당이라는 두마리 토끼를 잡을 수 있는 기회가 됩니다. 우량하고 인플레이션 헷지가 가능한 배당주 중에서 이번 2월에 구입하면 약 한 달 안에 배당을 받을 수 있는 주식을 소개합니다. 1. 엑슨모빌(XOM) - 배당월: 3, 6, 9, 12월 - 4년 평균 배당률: 5.7% - 현재 배당률: 4.64% - 배당락일: 2월 9일 - 배당일: 3월 10일 - 현재 주가: 75.78달러 엑슨 모빌은 에너지섹터 시가총액 1위인 우량주이자 미국 최대의 석유회사입니다. 25년 이상 ..

카테고리 없음 2022.02.01

2022년 미국 주식 전망, 투자전략: 금리인상기 2016년과 평행이론

2016년 당시에는 지금처럼 연준이 긴축정책의 기조를 유지했던 시기입니다. 2015년 말 연준은 처음으로 기준 금리를 인상했고, 2016년 말에는 한번 더 인상했습니다. 2022년에도 2016년과 마찬가지로 연준의 기준금리 인상 횟수는 현재 4회로 예상되고 있습니다. 결국 금리인상 이슈는 피할 수 없는 상황입니다. 1. 2016년에는 어떤 주식이 올랐을까? 2016년과 2022년이 비슷한 상황이라면, 과연 그 때는 어떤 주식이 올랐을까요? 당시 미국 주식시장은 S&P500 가치주 수익률이 상대적으로 높았습니다. 그리고 하이퀄리티 주식들도 상대적으로 낮은 변동성을 유지하면서 양호한 수익률을 기록했습니다. 반면, 테이퍼링 끝나고 본격적으로 금리 인상 기조가 보이는 시기 성장주는 저조한 수익률을 보였습니다. ..

카테고리 없음 2022.01.27

1월(1/24~1/28) 빅테크 실적 발표, 실적 발표 캘린더 사이트(어닝 위스퍼스)

이번 주부터 본격적으로 실적 발표가 시작됩니다. 화요일부터는 마이크로소프트를 시작으로 빅테크들의 실적 발표가 이어집니다. 특히, 화, 수, 목요일이 피크입니다. 1. 주요 주식 실적 캘린더 1/25(화) - 장전 발표: 존슨앤존슨, 버라이즌, 록히드마틴 - 장후 발표: 마이크로소프트 1/26(수) - 장전 발표: 보잉, AT&T - 장후 발표: 테슬라, 인텔, 램리서치 1/25(화) - 장전 발표: 마스터카드, 맥도날드 - 장후 발표: 애플, 비자 2. 실적 발표 캘린더 받아보는 법 그렇다면 위 사진처럼 잘 정리된 실적 발표 캘린더는 어디서 볼 수 있는 걸까요? 위 사진은 어닝 위스퍼스(Earning Whispers)에서 제공하는 실적 발표 캘린더입니다. 매주 받아볼 수 있으며, 방법은 어닝 위스퍼스 트..

카테고리 없음 2022.01.24

주식 MDD: 최대 낙폭을 알아야 손실을 줄일 수 있다 (VS 고점대비 하락률)

MDD(Max DrawDown) 최대 낙폭, 낙폭 중 가장 큰 값 일정 기간 동안 최고점과 최저점을 비율로 계산한 값. 쉽게 말해 MDD는 과거 데이터를 살펴보았을 때, 고점에서 최대 얼마나 빠졌었는가를 보여주는 지표입니다. 내가 만약 최고점에서 매수했다면 몇% 손실까지 입을 수 있을지를 추정하는 데 유용하게 쓰일 수 있습니다. 1. MDD vs 고점대비 하락률 MDD는 고점대비 하락률과는 조금 다릅니다. 아래 그래프를 본다면, 한눈에 이해가 될 것입니다. MDD는 주가가 전고점에서 최저 얼마까지 빠졌었는지를 보여주는 반면, 고점대비 하락률은 현재 주가 대비 얼마나 빠져있는가를 보여줍니다. 구하는 공식도 거의 비슷하지만, 최저 가격인지 현재 주가인지가 다릅니다. 2. 테슬라 MDD 2019년 테슬라는 M..

카테고리 없음 2022.01.22

사이버 보안 관련주: 급격히 늘어나는 사이버 범죄와 성장하는 보안주 (Feat. 크라우드스트라이크)

세계 경제 포럼은 인류가 마주할 가장 큰 위협 중 하나로 '사이버 보안 실패'를 선정했습니다. 4위로 선정된 사이버 보안은 테러(7위) 보다 위협적이라는 평가입니다. 미래 5년 예측되는 위험으로 사이버 보안 실패로 인한 IT기반 시설의 붕괴가 1위로 제시되기도 했습니다. 2022년 가장 주목할 투자 테마임이 분명합니다. 코로나19로 디지털경제가 확장되면서 사이버 범죄도 늘어났습니다. 팬더믹 이후에도 사이버 보안의 중요성은 더욱 확대될 전망입니다. 1) 데이터 가치의 상승 2) 디지털 전환 위 2가지 구조적 변화로 기업과 정부는 모두 사이버 보안 지출 확대를 본격화해야 할 것입니다. 1) 데이터의 경제적 가치 상승 데이터의 경제적 가치가 상승하고 있습니다. 데이터를 가공하고 활용할 수 있는 수요처가 늘어나..

카테고리 없음 2022.01.20