골드캣의 재미있는 주식투자

어린 시절 영화에서나 봤던 인공지능 AI의 구현이 빠르게 현실화되고 있습니다. 전 산업에 걸쳐 본격적인 기술 진화가 기대되는 가운데 스타트업부터 대형 IT업체들까지 장밋빛 전망을 제시합니다. 시장 선점을 위한 빅테크 투자 시계가 더욱 빨라졌습니다. 변화의 초입 구간에서 핵심 인프라인 데이터센터 밸류체인에 다시 한번 주목해 볼 시점입니다. 1. AI 확산을 주도한 클라우드 과거 인프라를 보유한 기업들만의 전유물 같았던 인공지능이 다양한 산업으로 확산되고 있습니다. 인공지능 구현에 필수적인 대규모 컴퓨팅 능력을 클라우드가 대체하면서 전 산업에서 빅데이터를 활용한 비즈니스 기회가 주어진 것입니다. 인터넷 시대를 이끌었던 빅테크 업체들의 클라우드 사업은 황금알을 낳는 거위가 되었습니다. 데이터센터는 단순 저장 ..

많은 증권사 리포트에서 2022년의 유망 테마를 분석한 리포트를 내고 있습니다. 그 중에서 빠지지 않고 중복되는 것이 있습니다. 1. 친환경 2. 클라우드 3. 가격 전가력이 높은 기업 아래 그림에서 미국 비주택 건설 경기 회복, 위드코로나 종목은 경기민감주라 투자의 난이도가 높고 선호하지 않는 편이라 제외하였습니다. 개인적으로 노란 형관펜을 칠한 기업들을 유심히 지켜보고 있습니다. 그럼 한 섹터씩 살펴보도록 할까요? 1. 친환경 : 바이든 정부 수혜 바이든 정부는 친환경 에너지 산업을 장려하고 있습니다. 친환경 에너지 세제혜택, 기술개발, 기후변화 대응 등 관련 항목에 5.6천억 달러의 예산을 편성했습니다. 1. 엔페이즈(ENPH) - 주거용 태양광 인버터 시장의 약 50%를 점유하고 있는 마이클 인버..